Hoe beheer ik mijn klantgegevens?

In het menu staat een sectie "Klanten" met een overzicht van alle klanten in je account. Per klant zie je de naam, het e-mailadres, en eventueel het adres en telefoonnummer. Je kunt klanten handmatig toevoegen, bewerken, of verwijderen.

Klanten die je aan een offerte koppelt, worden automatisch opgeslagen in de klantendatabase. Zo bouw je gaandeweg een overzicht op van iedereen met wie je hebt gewerkt, zonder dat je daar extra moeite voor doet. Bij een volgende opdracht van dezelfde klant kun je hem snel terugvinden en aan de nieuwe offerte koppelen.

Je kunt vanuit de klantpagina ook een overzicht zien van alle offertes die je voor die klant hebt gemaakt. Dat geeft je snel inzicht in de opdrachthistorie: welke klussen gedaan zijn, wat ze hebben gekost, en of er openstaande offertes zijn.