Hoe zet ik een aanvraag om in een offerte?

Inkomende aanvragen via het aanvraagformulier verschijnen in het dashboard onder "Aanvragen". Open een aanvraag om de details te lezen: wat de klant vraagt, zijn contactgegevens, en eventuele bijlagen. Als de aanvraag duidelijk genoeg is om een offerte op te baseren, klik je op "Offerte maken".

De AI leest de aanvraagtekst en genereert een conceptofferte met regelitems op basis van jouw dienstencatalogus. De klantgegevens worden automatisch overgenomen uit de aanvraag. Je controleert het concept, past eventueel iets aan, en stuurt de offertielink naar de klant.

Als de aanvraag te vaag is om direct een goede offerte op te maken, kun je de klant eerst om meer informatie vragen voordat je de offerte genereert. Je kunt de aanvraag in dat geval openlaten totdat je genoeg weet.