Hoe voeg ik een klant toe aan een offerte?

Op de offertepagina staat een veld voor de klant. Begin met typen en Offerte.cc zoekt in je klantendatabase. Staat de klant er al in? Klik op zijn naam en de gegevens worden ingevuld. Staat hij er nog niet in? Je kunt direct vanuit de offerte een nieuwe klant aanmaken met naam, adres, en e-mailadres.

Nieuwe klanten worden automatisch opgeslagen in je klantenlijst onder "Klanten". Zo bouw je gaandeweg een klantendatabase op zonder dat je er apart tijd aan moet besteden.

Als je een klant hebt met meerdere vestigingen of contactpersonen, kun je ze apart opslaan in de klantenlijst met een aparte naam of een toevoeging in de naam. Er is momenteel één contactpersoon per klant per offerte.