Wat ziet mijn klant in het klantportaal?

Wanneer een klant de offertielink opent, ziet hij een overzichtelijke weergave van de offerte. Bovenaan staan jouw bedrijfsgegevens en logo, daarna de klantgegevens, de offertetitel en eventuele inleiding, en vervolgens de lijst met regelitems met hoeveelheden, prijzen, en totalen inclusief BTW.

De klant ziet geen interne notities, versiegeschiedenissen, of andere informatie die alleen voor jou bedoeld is. Hij ziet precies wat jij hem wilt laten zien: een professionele, leesbare offerte.

Onderaan de offerte kan de klant de offerte goedkeuren met een klik op de accordeerknop. Na goedkeuring krijg jij een melding en verandert de status van de offerte naar "Goedgekeurd". De klant kan ook commentaar achterlaten als hij vragen heeft of iets wil aanpassen.